Занимаясь продвижением новой марки пива, Брайан привлекает внимание женатого клиента, которого соблазняет прямо в туалете офиса. Джастин продолжает мечтать о новой встрече с Брайаном, а босс Тэда ловит мужчину за просмотром гей-порно сайта. Джастин признаётся своей подруге Дафни в том, что он гей, и рассказывает ей выдуманные истории о том, как Брайан признался ему в любви. Боясь осуждения коллег, Майкл соглашается пойти с ними в боулинг, чтобы сблизиться с красавицей Трейси, которая явно неравнодушна к Майклу. Вечером Джастин возвращается на Либерти-авеню, где встречает Брайана, недовольного тем, что юноша его преследует. Майкл чувствует ответственность за Джастина и ссорится из-за этого с Брайаном. Майкл отводит Джастина в кафе своей матери Дэбби, поддерживающей своего сына во всём и являющейся яростной защитницей прав геев. Мэлани говорит Линдси, что сомневается в отцовских качествах Брайана, который ведёт себя крайне безответственно. Джастин приходит на квартиру Брайана и застаёт там другого мужчину. В слезах, Джастин пытается признаться в любви Брайану, но мужчина напоминает, что между ними был всего лишь секс — Брайан не верит в любовь, и Джастин никогда не сможет быть с ним.