Линдси и Мэлани устраивают вечеринку по случаю рождения Гаса, где Майкл задумывается о различиях между мужчинами и женщинами. А на эти мысли натолкнул его Брайан, который категорически отказывается идти на вечеринку, мотивируя свой отказ отвращением к куче сюсюкающих лесбиянок. Эмметт встречается с молодым азиатом, который не говорит по-английски — мужчина считает, что юноша влюбился в него, однако Эмметта ждёт разочарование — азиат — парень-эскорт, и ждёт, чтобы тот ему заплатил. Джастин делится переживаниями насчёт Брайана с Дафни. На вечеринке Эмметт встречает раввина, собирающегося сделать Гасу обрезание — не выдержав подробностей, Эмметт падает в обморок. Неожиданно на вечеринку заявляется Брайан и устраивает скандал из-за того, что он не хочет, чтобы Гасу делали обрезание. Тем же вечером Дафни приходит вместе с Джастином на Либерти-авеню в поисках Брайана и компании. Трейси, коллега Майкла, встречает его возле гей-бара, и мужчине приходится соврать, что его друг — гей, а он натурал, составивший ему компанию. Тэд знакомится с парнем по имени Блейк и приводит его к себе домой, где новый знакомый уговаривает Тэда принять наркотик, от которого ему становится плохо. В панике Блейк сбегает от Тэда, находящегося без сознания. Джастин появляется в клубе, и Брайана вновь влечёт к юноше, а Майкл с грустью наблюдает за ними.