Майкл, Тэд, Эмметт и Брайан — группа друзей-геев, которые проводят каждый вечер в клубе «Вавилон». В один из таких вечеров 29-летний Брайан встречает 17-летнего Джастина, который впервые пришёл в гейский район, чтобы лишиться девственности. Брайан отводит Джастина к себе домой, но их ночь секса неожиданно прерывается телефонным звонком — подруга Брайана, лесбиянка Линдси, родила от него сына, которого будет воспитывать со своей партнёршей Мэлани. Майкл приводит к себе парня, который весь вечер смотрел на него в клубе, но Брайан звонит другу, чтобы рассказать о новости, и свидание откладывается. Брайан, Джастин и Майкл мчатся в больницу, чтобы увидеть новорождённого Гаса. Тем же вечером между Брайаном и Майклом происходит памятный разговор на крыше госпиталя, а затем Брайан и Джастин возвращаются в квартиру мужчины. На следующее утро Брайан не может вспомнить, кто такой Джастин, но соглашается отвезти его в школу на своей машине, на которой подростки той ночью написали «педик». Восторженный Джастин смотрит влюблёнными глазами на удаляющуюся машину Брайана.