В хейвенской школе встреча выпускников класса, где учились Нейтан и Дюк. Накануне вечера убиты двое бывших учеников этого класса, причём они превратились снова в подростков. Затем кто-то превращает в подростка и Дюка. Одри узнаёт, что убийца, носящий чужую кожу, — это Арла, жена её сына Джеймса. Арла возвращает себе прежний облик с помощью своих жертв и требует от Одри найти амбар, потому что Джеймс находится в этом амбаре. Начинается метеоритный дождь.