Два брата пытаются возродить знаменитый Cotton Club, но один из них также участвует в мошеннической продаже медальонов такси. Между тем, Питер и Нил независимо друг от друга находят в Нью-Йорке новое место, указанное в ключе: Эмпайр Стейт Билдинг.