Руководствуясь таинственным посланием о том, что в Новом Орлеане назревает заговор против него, Клаус отправляется в город, который он и его семья помогли построить. Вопросы приводят его к воссоединению со своим бывшим протеже Марселем (приглашенная звезда Чарльз Майкл Дэвис), харизматичным вампиром, который имеет полный контроль над людскими и сверхъестественными жителями Нового Орлеана. Решив помочь своему брату обрести искупление, Элайджа следует за Клаусом и вскоре узнает, что еще и Хейли вернулась во Французский квартал в поисках ответов на вопросы, касающихся её семейной истории, и попала в руки сильной ведьмы Софи (приглашенная звезда Даниелла Пинеда). Тем временем в Мистик Фоллс, Деймон и Стефан придерживаются своего плана касательно Елены, а Кетрин раскрывает неожиданную уязвимость к Ребекке и просит её передать сообщение.