Самарин понял, что для того, чтобы остановить черный дым, нужно найти капсулу. Капсулу спрятал куда-то Петя, когда его телом управлял черный дым. Доктор Волков вводит его в гипнотическое состояние, чтобы Петя мог вспомнить те события...