На острове Деймон встречается с охотником по имени Вон и понимает, что он один из братства Пяти. Стефан рассказывает Елене свои истинные намерения по поводу возможности снова стать человеком. Джереми помогает Бонни разобраться, что правда, а что иллюзия, пока Шейн утешается в объятьях своей знакомой из прошлого Кейтлин. Тем временем в Мистик Фоллс, Керолайн и Тайлер понимают, что попытка расшифровать код на мече Охотника без помощи Клауса , у которого свои причины разгадать эту головоломку, закончится ничем.Один из важных для сериала героев умирает в этом эпизоде.