В юности Кэтрин «Кэт» Чендлер стала свидетелем убийства своей матери. Кэт тоже бы убили, но кто-то или что-то спасло ее. Прошли годы, Кэт стала полицейским и сейчас расследует дело, которое приводит ее к своему спасителю – им оказывается доктор Винсент Келлер. С помощью друга детства Джей Ти Форбса, Винсент скрывается, храня свою тайну – будучи в гневе, он становится ужасным чудовищем, неспособным себя контролировать. Несмотря на это, Кэт тронута человеком, живущим внутри чудовища, и решает скрывать свои отношения с Винсентом от своего босса Джо Бишопа, напарницы Тесс Варгас и близкого друга, судмедэксперта Эвана Маркса. Кэт и Винсента тянет друг к другу, но они понимают, что их связь крайне опасна для обоих.