От ужасающих галлюцинаций Елена в растерянности и шоке, и из-за этого она совершает опасную ошибку. Клаус сообщает Стефану тревожные новости о Елене, а потом решает взять дела в свои руки. Профессор Шейн рассказывает Бонни и Дэймону историю древнего колдовства. С помощью Клауса и Стефана Джереми удается начать новую главу своей жизни. И, наконец, Елена признается Стефану в чем-то личном и мучительном, а Мэтт сообщает Дэймону ошарашивающую новую информацию о профессоре Шейне.