Один из сотрудников отдела чистосердечно рассказывает, как он оказался втянут в дела "палачей-мстителей". Через него Зимина договаривается о встрече с главарём. Катя Русакова и Лена Измайлова начинают подозревать, что участковый Фомин тоже участник банды "оборотней". Ночью Зимина в сопровождении Щукина и Ткаченко отправляется на встречу с "главным палачом"