ТАЙЛЕР ВОЗРАЩАЕТСЯ В МИСТИК ФОЛЛС – Елена и Деймон объединяют силы, чтобы удостовериться, что Джереми находится в безопасности в Денвере, и пытаются узнать, смогут ли его особые способности помочь выяснить нужную им информацию о родословной Древних. Довольно скоро они узнают, что Джереми общается с плохими людьми. В поиске пропавшего оружия Стефан и Клаус идут на радикальные и жестокие меры. Между тем Кэролайн взволнована возвращением в город Тайлера, однако Тайлер вскоре начинает подозревать, что между его девушкой и Клаусом что-то происходит. Мэтт из кожи лезет вон в попытках удержать Ребекку на организации предстоящих школьных тематических танцев 20-х годов.