Фильм начинается с трагического обстоятельства. Застрелен на посту, коллега и друг Лаврова и Зимина, старшина Еременко. Напарники не могут забыть, что Еременко в свое время спас им жизнь во время разборки с Шер-Ханом. Они обещают его вдове найти убийцу. Расследование выводит их на научно-производственную структуру «ИОН», занимающуюся по правительственному заказу разработкой оружия нового поколения. Жене Зимина надоели приключения мужа, и она настаивает, чтобы тот уходил на пенсию. Прячась от начальства и жены Зимина, напарники становятся на пути незаконного сбыта партии «плазеров» за границу. Лавров и Зимин рискуют своими жизнями, чтобы найти убийцу друга. Новейшая военная технология остается в арсенале страны.