Спасая сына Зимина, друзья-напарники затронули интересы крупной преступной группировки, занимающейся торговлей наркотиками. Руководитель дилерской сети Шер-Хан рискует потерять бизнес: он попал под следствие, а его главному поставщику наркобарону по кличке Граф (по совместительству еще и крупному правительственному чиновнику) не нужны проблемы с властями. Шер-хан останется без товара, если не решит вопрос с Лавровым и Зиминым. Жена и дочь Зимина становятся заложницами Шер-Хана. В обмен на их освобождение Шер-Хан требует, чтобы Лавров и Зимин отказались от своих обвинительных показаний. Пользуясь своими бывшими связями, Лавров добывает информацию о поставке крупной партии наркотиков в Петербург. Вместе с Зиминым они перехватывают «товар», и натравливают Графа на Шер-Хана. Шер-Хан погибает в схватке с людьми своего бывшего «шефа». Жена и дочь Зимина теперь в руках Графа. Граф самолично едет на встречу к Лаврову, для того чтобы обменять их на свой криминальный «товар», стоимостью в 25 миллионов долларов. Благодаря Лаврову, друзья-напарники уничтожают Графа и освобождают жену и дочь Зимина. Вместе с Графом уничтожена и вся партия героина.