Клаус приводит план получения больше власти в действие, но даже с нежеланием участия оборотня Рэя Саттона, дела идут не так, как Клаус планировал. Дэймон и Аларик неохотно соглашаются с новой стратегией Елены в поисках Стефана, что приводит Дэймона к опасному поединку с неожиданным врагом. Джереми обращается к Мэтту за помощью в своих попытках понять, что призраки из прошлого от него хотят. Не зная, что Кэролайн нуждается в его помощи, Тайлер эмоционально спорит с матерью.