Во время повторного обыска в доме Ивана находят сейф, подброшенный Курчавым.
Гаврош узнает, что в вечер убийства на берегу реки видели цыган. Он идет в табор. Барвало зовет Санакая, тот открывает тайну и называет имя убийцы - Курчавый. На прощание Барвало советует Гаврошу спросить про украденных коней у цыган на рынке. Гаврош понимает намек.
Гаврош встречается с Михаилом Андреевичем и, предъявляя документы и договора, доказывает, что половина доли в хозяйстве Кости принадлежит ему. Гаврош просит пересмотреть условия оформления наследства на сына Кости и возвращает Михаилу Андреевичу все деньги и ценности, которые были в сейфе.
Барабуля получает сообщение от Костиной "жены" Насти, она приехала и ждет его на автовокзале в городе. Барабуля сообщает ей печальные новости о смерти Кости, а Настя говорит ему, что ждет ребенка.
Ивана и его отца отпускают из тюрьмы.
К врачу роддома приходит женщина, рожавшая одновременно с Настей и отказавшаяся от ребенка. Она просит вернуть ей сына.