Морти просыпается в больнице и находит Йо, но тот прогоняет его, говоря, что Морти может помешать ему выиграть турнир. На самом деле Йо боится подвергать своего друга опасности, пока Морти сопровождает Йо — его всегда могут убить. Йо и Анна отправляются в Изумо — родной город Йо, чтобы тот увеличил свою силу. Морти и Рио решают отправиться вслед за ними, Рио всю дорогу поёт песню, импровизируя на ходу, по пути их преследует красная машина.