В то время как школа готовится к вечеру танцев 60-х годов, Елена начинает получать тревожные сообщения от Клауса посредством необычного источника. Бонни пытается убедить Джереми, что она достаточно сильна для того, чтобы помочь Елене, но обеспокоенный Джереми просит совета у Стефана. Кэролайн убеждает Мэтта сопровождать ее на танцы. Ожидая того, что Клаус появится на вечеринке, Дэймон и Аларик идут на нее в качестве тех, кто присмотрит за школьниками, но Клаус проворачивает сложную игру, которая не дает им расслабиться. В конце концов, Дэймон придумывает новый план действий, который потрясает и расстраивает всех.