Тайлер сталкивается со своей первой трансформацией. Как только взошла полная луна, Кэролайн помогает Тайлеру подготовится к трансформации, которую он не в силах остановить. В то время как Кэтрин и Стефан играли друг с другом в игры разума, Дэймон и Аларик с подозрением отнеслись к незнакомке по имени Джулс, которая появляется в Мистик-Фоллс в поисках своего пропавшего друга Мэйсона. Елена в ужасе от того, как далёко зашли Джереми и её друзья, пытаясь ее защитить. Бонни и Лука работают вместе над заклинанием, но между тем хранят секреты друг от друга. В итоге, Элайджа неожиданно появляется и делает предложение, которое может всё изменить.