В доме семьи Саммерс становится многолюдно, так как в Саннидэйл продолжают прибывать потенциальные Истребительницы. Теперь Баффи, Ксандеру и Уиллоу приходится считаться с мнением пяти молодых девушек, испытывающих смешанные чувства при столкновении с Изначальным Злом, не имеющего физического воплощения и способного принимать облик любого умершего человека. В то время как пленённого Спайка продолжает терзать призрак Баффи, настоящая Истребительница вместе со своими друзьями готовит план по освобождению вампира. Однако для того, чтобы преодолеть возникшие между друзьями разногласия и уничтожить неуязвимого Турок-хана, Баффи и Ксандеру предстоит обнаружить предателя в своих рядах. Одновременно с этими событиями Аня и Джайлз отправляются к загадочному существу по имени Глаз Белоксы. Этот мистический провидец может знать причины, по которым Изначальное Зло поставило под угрозу существование всего поколения Истребительниц вампиров.