Ожидая возвращения Баффи из Лос-Анджелеса, Райли с удивлением узнаёт от Ксандера подробности её романа с Энджелом. Адам просит Спайка отделить Истребительницу от её друзей, и, являясь большим экспертом в области подобных интриг, Спайк разрабатывает блестящий план. Тем временем вслед за Баффи в Саннидэйл возвращается Энджел, который желает извиниться за своё поведение в Лос-Анджелесе. Однако перед встречей со своей бывшей возлюбленной вампир сталкивается с Райли Финном. Райли подозревает Энджела в нападении на отряд его бывших солдат и только Баффи может рассудить свою прошлую и настоящую любовь, но до этого момента она становится беспомощной свидетельницей гибели Форреста от рук Адама. В это время Спайк с удовлетворением замечает, что его план приведён в действие: между Уиллоу, Ксандером, Баффи и Джайлзом возникают серьёзные разногласия. Разочаровавшись в своих друзьях, Истребительница решает убить Адама в одиночку.